Leonard on X: "大家以為 AI 工廠最大關卡是電。 Dylan Patel 在 CASPA 座談講：半導體這一頭，除了記憶體，最大限制是載板。而且他還往上排——載板比土地、電力、廠房外殼、半導體、設備都還卡。 原話大概是這樣：載板、PCB 材料、載板材料，這些東西以前嚴重投資不足。供應鏈很多在日本，公司比較保守，不願大舉開產。所以未來兩年，加速器、CPU、整條鏈上的很多零件，都會被卡住。 再來才是記憶體。再來才是光學——CPO、NPO。他講得很硬：就算大家都想 2028 年上 CPO，就算只有一家大廠要做，雷射跟光纖耦合的量也湊不出來。 這跟這週台灣傳的數字對得上。 經濟日報 10/24 寫「業界傳出」：英特爾、輝達、超微對載板產業投入合計約 50 億美元——英特爾約 30 億、超微約 10 億、輝達對台廠約 10 億上下。是法人推估、被點名的廠都不評論單一客戶，所以是傳聞，不是公告。 X 上 @SupplyRadarX 把供應關係拆開：照他的說法，輝達名單裡除了揖斐電（4062）、三星電機（009150），也有台灣的欣興（3037）；超微點名欣興、景碩（3189）、南電
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Leonard on X: "大家以為 AI 工廠最大關卡是電。 Dylan Patel 在 CASPA 座談講：半導體這一頭，除了記憶體，最大限制是載板。而且他還往上排——載板比土地、電力、廠房外殼、半導體、設備都還卡。 原話大概是這樣：載板、PCB 材料、載板材料，這些東西以前嚴重投資不足。供應鏈很多在日本，公司比較保守，不願大舉開產。所以未來兩年，加速器、CPU、整條鏈上的很多零件，都會被卡住。 再來才是記憶體。再來才是光學——CPO、NPO。他講得很硬：就算大家都想 2028 年上 CPO，就算只有一家大廠要做，雷射跟光纖耦合的量也湊不出來。 這跟這週台灣傳的數字對得上。 經濟日報 10/24 寫「業界傳出」：英特爾、輝達、超微對載板產業投入合計約 50 億美元——英特爾約 30 億、超微約 10 億、輝達對台廠約 10 億上下。是法人推估、被點名的廠都不評論單一客戶，所以是傳聞，不是公告。 X 上 @SupplyRadarX 把供應關係拆開：照他的說法，輝達名單裡除了揖斐電（4062）、三星電機（009150），也有台灣的欣興（3037）；超微點名欣興、景碩（3189）、南電
3 days ago
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Two AI clouds can buy the same GPU and charge very different prices for it. Dylan Patel, founder of SemiAnalysis, told Lukas Gentele at AI Infra Summit that the price range for the same chip is huge.… | vCluster
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One Gigawatt of AI Costs $60 Billion in 2026
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The memory wall is why you won't get a new laptop this year
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AI基建狂砸2万亿美元！英伟达背后的万亿投资，究竟多久能回本？#人工智能 #英伟达 #美股投资 #AI基建 #AI泡沫
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記憶體貴到買不起，股價卻一直跌？AI 到底缺什麼 #Shorts
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YouTubecashmoneyjay1
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Jensen Huang on Blackwell vs Hopper: 'Nobody Believed It'
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Even if ur not in the verse ur still getting dissed if u support them @dylanhasappeal and wtv that other guy is #lm #mog #xyzbca #diss #copingverse @Eli @azaelvyn
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TikToktruecambodian
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